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雙十一戰爭即將來臨,快遞業風云再起誰主沉???

  再過一個多月,2019年的“雙11”又要來了。

  9月27日,一場關于雙11的快遞企業動員大會率先召開。由中國快遞協會主辦的2019雙11快遞啟動會在杭州舉行,中國11家主流快遞公司與天貓、菜鳥一起正式啟動2019天貓雙11全球狂歡節的物流備戰??斕菥尥販追孜?1備戰,這也成為他們今年快遞業務增長的一個重要臨界點。

  如今雙11已經不僅僅是電商巨頭之間的戰場,同樣也是快遞巨頭之間在這一年的重要考驗。雙11考驗快遞巨頭能否在短時期內,面對數以億計的快遞訂單里如何高效高質量的完成派送任務,考驗他們的內功實力。

  在備戰雙11之前,國內快遞行業就已經掀起一輪價格戰,這也讓中通、圓通、韻達和申通今年上半年的凈利潤都有所下降,隨著順豐跟京東都有推出實惠的寄件服務,快遞巨頭之間的價格戰還將會持續。搶快件訂單、搶市場份額,快遞巨頭之間的競爭也是越發激烈,未來誰能在這場較量中能傲視群雄?

  備戰雙11拉開快遞巨頭競爭序幕,與電商巨頭親密合作影響雙11戰績

  對于快遞巨頭來說,雙11產生的物流訂單成為他們一年當中最重要的營收來源之一。去年天貓“雙11”創下2135億元交易額,全天物流訂單達10.42億。據國家郵政局網站數據,去年11月11日國內主要電商企業產生快遞物流訂單13.52億件。2018年中國快遞業務量為507.1億件,業務收入6038.4億元,據機構研究,2018年電商快遞件占快遞業務量比重已超過80%。

  從這幾個數據來看,今年的雙11物流訂單將會實現進一步的突破,這對于快遞巨頭們來說既是機遇也是一種挑戰,另外隨著電商快遞件占據快遞業務總比重的升高,對于三通一達、順豐、京東快遞等快遞巨頭來說,如何在未來爭取到更多電商巨頭平臺上的快遞訂單至關重要,這可能會決定他們的營收增長。

  目前,國內電商行業形成阿里、京東、拼多多一超兩強局面,對于快遞巨頭們來說跟電商巨頭的親密合作關系這也直接影響到他們能夠在電商快遞領域分到多少的蛋糕。阿里一直以來在物流行業有諸多布局,除了有菜鳥裹裹這個“親兒子”之外,它還有戰略投資通達系和百世5家公司。

  今年3月份,阿里以46.6億元間接入股申通后,7月份再度以99.82億元的價格,獲得申通快遞約31%股權的購買權,如果成功實施購買,阿里巴巴將成為申通的實際控制人。此前,阿里已經控股百世,入股圓通和中通,而韻達早已是菜鳥的合作伙伴。

  另外,京東旗下有京東物流,這也是京東在電商領域能夠樹立自身優勢的重要砝碼。根據京東物流目前的發展情況來看,在二季度,京東也對外透露京東物流盈虧平衡,除了打破自2018年下半年以來外界對京東和京東物流本身的各種焦慮外。

  除了在一二線成熟穩步發展之外,京東物流四年前進入三到六線城市,剛開始物流成本比較高,因為競爭力度比較小,隨著在低線市場的布局逐步完善,履約費用率在逐步下降(已經降至6.1%)。

  剩下的拼多多則成為快遞巨頭們爭相想要合作的對象,尤其是拼多多這兩年發展速度迅猛,平臺上的訂單業務水漲船高,只是達成什么樣的合作形式可能也是拼多多在考慮的重點。

  對于順豐來說,阿里跟京東都有自身投資發展的快遞公司,這也讓順豐在電商快遞方面處于一定的劣勢,尤其是順豐本身在快遞行業走高端的定位,它的收費標準還是要高于三通一達,在這種情況下,順豐的優勢反而不斷被其他競爭對手追趕上來,對于順豐來說它的處境也是越來越不利。

  盡管三通一達加上百世背后有阿里的戰略投資,但這幾個企業之間內部的競爭也很激烈,可以說現在的快遞行業并沒有哪一家占據絕對性的競爭優勢,可以預見的是隨著雙11的臨近,快遞巨頭們的競爭也會更加激烈。

  快遞行業已成三分天下的競爭格局,頭部企業爭奪電商快遞市場份額很激烈

  國內快遞行業經過多年的發展,目前基本上形成了三分天下的格局,主要派系分為:阿里系(通達系+百世)、順豐和非阿里順豐系。順豐、申通、圓通、韻達、德邦這五家國內上市快遞公司發布的半年度報告來看,各家各有各的問題。

  從主營業務收入上來看,順豐的營收仍然是最高的。上半年業績為500.75億元,順利沖過500萬關口,其中申通最低,為98.71億元,依然沒能過百億關口。5家盈利排名依次為順豐、韻達、圓通、德邦和申通,四家主營業務之后為512億元和順豐相當,申通有點掉隊;

  從主營收入增速表現上看,韻達以增速163.51%排在第一,這個增速有點讓外界吃驚。其它依次為申通48.62%、順豐17.68%、德邦16.65%、圓通15.64%。從這幾家的增速來看,盡管順豐營收最高,但它的業務增速并不亮眼,這也說明它在電商領域競爭力不夠凸顯。

  從歸屬上市公司股東凈利潤上來看,順豐以31.01億排在第一位,增長較快,其它依次為韻達12.96億元、圓通8.36億元、申通8.32億元、德邦1.05億元。

  從營收、凈利潤、主營業務的發展情況,幾大快遞巨頭都面臨很大的增長壓力,除了上市提到的,京東物流目前還只是扭虧為盈,對于他們來說為了進一步提高營收增長,在業務競爭上尤為激烈。在美股研究社看來,幾個快遞巨頭競爭的點主要集中在下面幾個方面。

  一、 價格戰愈演愈烈,低價策略并不利于提高盈利

  在快遞行業,價格因素是一個影響快遞巨頭營收跟凈利潤的重要數據。為了搶奪市場份額,打價格戰也成為快遞巨頭之間最常用的策略。

  盡管價格能夠讓商家跟用戶動搖,但由于在單件快遞成本降幅不及單票收入(單件快遞的收入)降幅的背景下,快遞巨頭們也有降價策略影響到他們的業績。

  根據據西南證券研報,2019年上半年,中通、圓通、韻達和申通快遞單票收入分別為1.74元、3.19元、3.3元和3.19元,同比分別下降 0.18 元、0.38 元、0.04 元和 0.04 元。今年上半年,單票收入降幅較大的中通和圓通業績不甚理想,出現下滑,凈利潤同比下降0.37%和4.04%。

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